杨彪奏帝召山东曹操保驾，李傕郭汜又来劫驾，恰好曹操至，保驾还洛阳。董昭献计曹操，移驾许都。曹操护驾移许都，杨奉等领兵拦路。曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降，杨奉败走。曹操移驾许都，封赏部下，挟天子以令诸侯。政治上取得了极大优势。
曹操惧怕刘备，吕布。接受荀彧的建议，先后行使"二虎竟食"计"驱虎吞狼"之计，离间吕布和刘备的关系，让刘备攻袁术。吕布趁刘备关羽讨伐袁术之时，夺取张飞把守的徐州，刘备家小全部陷没。
第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操 诸葛亮说曹操攻打江东只为二乔(大乔是孙权的哥哥孙策的妻子，小乔是周瑜的妻子)，献二乔可退曹操兵，周瑜当然不会献出二乔，所以周瑜决计抗曹。孙权听从周瑜，也决计抗曹。周瑜问诸葛亮怎样破曹，诸葛亮对周瑜说孙权惧怕曹操兵多，没有下定决心抗曹，周瑜当夜见孙权，孙权果然惧怕曹操兵多。周瑜对他说曹操兵虽多，但都是乌合之众，不足惧，给我5万精兵足以破曹。于是孙权才下定决心。周瑜于是发现诸葛亮是劲敌，想要让诸葛亮的哥哥诸葛谨（在孙权手下做事）说服诸葛亮一起为孙权做事，但是反而被诸葛亮劝说让他到刘备这边来。
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