主要内容是：老曹在长坂坡把刘备打了个七荤八素，刘备侥幸逃生后，碰到了前来打探荆州局势的鲁肃，刘备矫情了一下，鲁肃则力推孙刘联合，还拉拢诸葛亮，诸葛亮自荐去谈联合。
到江东后，诸葛亮跟孙权一番畅谈，孙权拍板与刘备联合，斩几案以明志。之后，周瑜从柴桑回来后也跟孙权分析利害和强弱，制定初步战略，孙权给周瑜授权、分派帮手、调度军队和物质。
之后两边开打，相持于赤壁，黄盖献上诈降火攻之计。曹操中招，赤壁大战正式上演，老曹损失惨重，狼狈逃跑，途中险些被刘备追上，还干下了用伤兵“铺路”的灭绝人性的恶行，最终逃到江陵。曹操最好布置曹仁、徐晃、乐进等人守荆州北部地区，然后自己回归北方。 就此完结。
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