理财规划师

2025-03-04 05:07:36

推荐回答（5个）

回答1：

相信不少喜欢理财的小伙伴对这个职业不会感到陌生，但是也有许多人不知道这个职业，所以就分享给大家脑补一下吧

回答2：

要考当然是考金融理财师（AFP/CFP）

先考AFP-金融理财师
通过后可以报考CFP-国际金融理财师，这个难度会比较大点，但目前国内只有两三千人有这个资格，能拿到是会非常有前途的
AFP主要是金融基础知识，法律知识，投资规划，保险，财务计算器运用等，这个课程内容较多，但比较简单。
CFP一共有五科，分别是投资规划，员工福利，税务规划，保险规划，综合案例，这五科的内容就比较难啦，培训后三年内考过五门就可以。

至于另个考试（CHFP），在银行系统，一般是认AFP及CFP的，那个CHFP是可有可无的，意义不大

希望能对您有帮助！

AFP是金融标准委员会颁发的。CHFP是劳动部组织的，是国家组织的。
CHFP更向一个从业资格证书，而AFP更像是一个水平证书。
就像会计证和注册会计师的关系一样。
学完了AFP才能参加CFP的培训和考试，CFP是国际可以认证的国际金融理财师，因此相较而言，AFP是CFP引进国内后本土化的一个理财师的水平证书。
据了解，AFP考试的通过率大约在70%，CFP的考试通过率大约在30%，今后的发展趋势是CFP控制在AFP总人数的10%之内。
而CHFP的通过率相信应该比AFP的要高些，学费也便宜些。
按理说,CHFP是劳动和社会保障部考的资格证，全国认可的；AFP是国际金融理财标准委员会认可的。怪就怪在大部分的金融机构认可AFP，只一小部分认可CHFP，或许标委会的名头响，或许刘先生的面子大。话说回来，培训费相当高，通过率相当高

AFP和CFP是一个机构颁发的，是美国办的一个叫“中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会”办的。一般叫做“金标委”。
这个AFP和CFP在工商银行很受重视，建设银行也比较重视。
CHFP在邮政储蓄，一部分建设银行，农业银行受到重视。
而且“金标委”的证书在国际上是通用的，历史也很久，比中国早20年左右吧？
AFP是“金融理财师”
CFP是“国际金融理财师”。
AFP要先考，AFP考完以后才能考CFP，顺序是：先AFP，后CFP。
但是AFP和CFP比较贵，AFP是1万2万人民币，CFP是1万5人民币培训费。

CHFP是劳动和社会保障部颁发的，
也是借鉴了部分AFP的优秀内容，并去掉了其中过失，与实际不符的内容。
有的学完AFP以后，觉得实际中用不上。
CHFP尽量做到，能学为所用。
但是现在看，AFP比CHFP有名很多，

劳动部的意思是，以后从事“理财师”行业的，就拿CHFP当“从业资格证”。
毕竟AFP是美国的根，
我们中国要有自己的认证，就是CHFP。

提醒，一个香港办的，叫“注册”理财规划师的考试。
这个考试不为国家承认，也不为美国承认，
这个考试的英文缩写也是“AFP”，
但是这个AFP，并非“金标委”的AFP，请注意分别。
参加这个考试能学到一些东西，但是证书现在不为中国承认。

【考试时间】国家理财规划师考试（CHFP）每年举行两次，每次的时间是：5 月和 11月。
【报名材料】三级理财规划师需要携带以下材料：
（1）大专以上毕业证书原件和复印件（在校学生由院校开据《在校证明》）（2）身份证书原件和复印件（身份证丢失可携带《户籍证明》）
（3）报名费340元左右，不含培训费，如有培训价格可能达到1600元以上。（4）2寸照片6张，1寸照片2张。

二级理财规划师需要携带以上材料外，还需要携带：
（1）七年以上金融业从业证明一张。（金融业系指银行、保险、证券、期货等金融行业）
【报名地点】各地“劳动和社会保障局”的“职业技能鉴定中心”也可以到民办培训学校报名。

希望可以帮助到你!祝成功!

回答3：

AFP是金融标准委员会颁发的。CHFP是劳动部组织的，是国家组织的。
CHFP更向一个从业资格证书，而AFP更像是一个水平证书。
就像会计证和注册会计师的关系一样。
学完了AFP才能参加CFP的培训和考试，CFP是国际可以认证的国际金融理财师，因此相较而言，AFP是CFP引进国内后本土化的一个理财师的水平证书。
据了解，AFP考试的通过率大约在70%，CFP的考试通过率大约在30%，今后的发展趋势是CFP控制在AFP总人数的10%之内。
而CHFP的通过率相信应该比AFP的要高些，学费也便宜些。
按理说,CHFP是劳动和社会保障部考的资格证，全国认可的；AFP是国际金融理财标准委员会认可的。怪就怪在大部分的金融机构认可AFP，只一小部分认可CHFP，或许标委会的名头响，或许刘先生的面子大。话说回来，培训费相当高，通过率相当高

AFP和CFP是一个机构颁发的，是美国办的一个叫“中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会”办的。一般叫做“金标委”。
这个AFP和CFP在工商银行很受重视，建设银行也比较重视。
CHFP在邮政储蓄，一部分建设银行，农业银行受到重视。
而且“金标委”的证书在国际上是通用的，历史也很久，比中国早20年左右吧？
AFP是“金融理财师”
CFP是“国际金融理财师”。
AFP要先考，AFP考完以后才能考CFP，顺序是：先AFP，后CFP。
但是AFP和CFP比较贵，AFP是1万2万人民币，CFP是1万5人民币培训费。

CHFP是劳动和社会保障部颁发的，
也是借鉴了部分AFP的优秀内容，并去掉了其中过失，与实际不符的内容。
有的学完AFP以后，觉得实际中用不上。
CHFP尽量做到，能学为所用。
但是现在看，AFP比CHFP有名很多，

劳动部的意思是，以后从事“理财师”行业的，就拿CHFP当“从业资格证”。
毕竟AFP是美国的根，
我们中国要有自己的认证，就是CHFP。

提醒，一个香港办的，叫“注册”理财规划师的考试。
这个考试不为国家承认，也不为美国承认，
这个考试的英文缩写也是“AFP”，
但是这个AFP，并非“金标委”的AFP，请注意分别。
参加这个考试能学到一些东西，但是证书现在不为中国承认。

回答4：

AFP证书在国内更有说服力。
AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。
可以去银行、保险、证券等金融机构从事精算师之类的工作，是标准的金领。

回答5：

不知道你是否已经从事理财这一块，如果是想通过考试进入理财这一块的话，先给你说几个金融理财的入门资格证书：1、证券从业资格证书；2、期货从业资格证书；3、中国银行业从业资格证书；4、保险中介人从业人员资格证书；5、基金从业资格证书。这是从事相关工作必备的。如果你已经从事理财的工作了，是希望提升个人的能力和专业水平并且有相关证明的话，你可以考虑一下考金融理财的专业资格证书：1、国家理财规划师ChFP，是一项由中国人力资源与社会保障部认证颁发的理财规划师的职业资格证书，分为三个级别认证，一级为高级理财规划师，二级为理财规划师，三级为助理理财规划师。在中国及WTO成员是被认可的。2、注册财务策划师RFP，是由美国注册财务策划师学会 (RFPI) 于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFPI是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。RFP是在美国联邦注册的国际性商标，目前会员遍布世界各地。3、金融理财师AFP，是由中国金融理财标准委员会认证颁发的一项只在中国大陆及台湾被认可的准金融理财师的专业资格证书，是CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段。中国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。4、国际金融理财师CFP，是由金融理财标准委员会认证颁发的一项有关金融理财的国际专业资格证书。5、注册财务顾问师CFC，是由理财规划顾问师标准协会（IFC）认证颁发的一项有关财务、理财规划、投资管理的国际专业资格证书。这是我搜集到一些证书的资料，希望对你有帮助！

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