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重出江湖
汴京，发生了一宗离奇命案，捕头全无头绪。一人出现了，大家顿时欣喜若狂，来者正是被
喻为大宋第一聪明人，这两年间屡破奇案的人！他，就是公孙策！公孙策没辜负众望，瞬间已抓出真凶！ 屡破奇案的大宋第一聪明人，不该是包拯吗？为什么会变成了公孙策？ 原来包拯已失踪两年多了！两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无！这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的，其实是为了寻找包拯！ 宋辽边境仍频有冲突。当年宋太祖杯酒释兵权，令宋人尚文轻武，至国力日弱。这些年，幸得庞太师之子庞统领兵力抗，辽人才愿意和谈！因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和！公孙策由一介布衣，晋身至二品侍郎，堪称大宋第一人！ 宋辽边境小镇，是一龙蛇混杂的地方。这里有宋人，有辽人，有逃兵，有逃犯，没有人会理会谁是谁！和谈还没开始，辽人给了下马威并且住到了驿站后面妓院里。公孙策去到那里，却发现一个小杂工。那人不是别人，正是包拯！
原来包拯失去记忆了！ 话说两年前，有一辽人商队在中土河边救了堕崖重伤的包拯，可是包拯记忆尽失，连自己是谁也不知道，商队北归回辽，包拯遂辗转流落这边境小镇，在妓院里当起杂工来！失忆后的包拯，傻里傻气，常给妓院里的众人欺负，然而人间有情，大家还是挺关心他的！ 其中欺负包拯最甚的，正是小丫鬟小蛮！小蛮是孤儿，为了保护自己，养成了贪小便宜、撒赖等性格，然小蛮实则心地善良，更有过目不忘的本领。在妓院中，她跟包拯是欢喜冤家。 和谈开始了，妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，辽官大怒，限时公孙策破案，否则实时挥军入宋！包拯被卷入漩涡里了！包拯虽失去记忆，然其超凡的分析推理能力却没有失掉，他终于找到真凶了，可是就在此时，真凶欲杀包拯灭口，包拯头颅被重击至昏迷…… 因祸得福，包拯不单大难不死，更恢复了记忆！可是，他虽记起自己的身份，但到底自己因何失踪，又何以堕崖重伤，却怎么也想不起来！
三大神器
公孙策领着包拯及小蛮回到京城，仁宗马上召见，只见仁宗一脸忧郁的模样。原来这些年里，八贤王养病在家，朝中唯庞太师独大，已至权倾朝野，仁宗只得日夜在家中潜心佛学，包拯只感同情。 仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神！这次东瀛高僧带同了神武天皇传下的三大神器：八咫镜、琼曲玉及草剃剑前来。有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。徐福东渡后，把中土文化带到东瀛，成了东瀛传说中的开国皇帝，而三大神器，更藏着一没人能解开的大秘密…… 众人怀疑夫人身边的小狸是凶手，要展昭去刺探。但是，两人却交起手来了…… 正是不打不相识，展昭和小狸成了好友。原来小狸自幼跟随师父在深山练功，至完全不懂世情。脱下冷冰的面具后，只是一个天真无邪，对甚么事物都充满好奇心的小女孩。 包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密仁宗大喜，因为从刚在山东出土的一块秦朝石碑得知，这天芒，很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药！包拯当然不相信世间上有长生不死这回事，可是仁宗苦苦相请，皆因他未过门的皇后，郑王府的柴郡主，已染病多时。在这世上，除了包拯之外，仁宗便只有这青梅竹马的皇后是朋友了！为救治皇后，包拯姑且一试，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
脸谱杀人
包拯跟公孙策、展昭及小蛮一起上路。 来到江南一带，忽见市集里热闹非常，聚集了从各处而来的术士！原来江南巡抚刚自杀死了，可是，他留下了一本可以统治西方官员的账本，却不知藏在何处，遗孀为了完成巡抚的遗愿，竟悬赏十万两，要把巡抚之魂招回来，以期找出其账本所在，遂引来各方术士。术士们大都滥竽充数，引来笑话连篇。 各官员及术士聚集在巡抚府第中，热闹非常。其中一名叫天问的女道士，道术很深，还会读心术，一时间令公孙策目瞪口呆。
就在当夜，一名前来祭祀的官员死了。 从死者房间的蛛丝蚂?，公孙策推断出，疑凶正是天问！天问直呼冤枉，她是曾潜入死者房间，可是，她只是往偷东西而已！原来天问原名陈鸢（小风筝），是一名贪财的女飞贼，封老头正是她的外公，二人合作做买卖，只要那里有机会，他们便往那里去。 最大的疑凶，落在庞统身上，可是，二人死之时，庞统却有不在场的证据。 庞统神秘的问包拯，信不信世间上，有人可以以“灵力”杀人！包拯当然不相信，可是，若然这样，包拯便没有理由怀疑庞统了！庞统却笑着说，是真有其事的，要不然给包拯示范一下，着包拯想着一个他讨厌的人，他可以用「灵力」把那人杀掉？ 包拯当然不相信这鬼话，但心理作祟，一名嚣张的官员的名字飞过了他的脑袋，而就在此时，展昭扑进来，声称那官员猝死房中，包拯呆了… 包拯苦苦追查，终于查出，原来杀人凶手，竟就是巡抚！他其实没有死去，他跟其它官员暗里勾结，贪赃枉法，他欲急流而退，但他知道其它官员不会允许，他遂起杀机！原来这本官员的贪赃名册，他藉此把众官员引来下手！ 包拯跟庞统话别。包拯知道，庞统是一非常厉害的角色，因他不单智勇相全，更擅于利用人之心理！可是，不知怎的，包拯对庞统，竟有点惺惺相惜之感！而庞统对包拯也只掉下一句：他以术数推算出，天芒是不祥物，着包拯好自为之……
凤凰勾魂
包拯一行人来到了凤凰镇，小蛮和公孙策都感到了身体不适，于是去拜见有名的大夫金匮，也认识了其弟子大锥、二白和三阳。金大夫留包拯等人过他的六十大寿。 这时，未来皇后柴郡主竟也到了凤凰镇看金大夫，公孙策等人一看原来所谓柴郡主，竟是小风筝假份，她又来混水摸鱼了，只把公孙策气得半死！ 包拯得知凤凰镇有个“凤凰勾魂”的故事。然而就在六十大寿的前两天，三个弟子都几乎在众人面前死去了。当大锥二白死去时，金大夫悲恸彻哭，昏厥过去。 后来，三阳死时的忏悔，让人以为凶手就是他，可是，当包拯要离开时才发现，一切都错了……
天芒现
长安以西。 西出阳关无故人。这里已是荒漠边缘，也是包拯从三大神器里领悟出的，天芒藏地所在。 忽然，大队兵马向包拯等人围拢过去，原来是陕西总兵奉庞太师之命，领三百兵马前来保护包拯寻找天芒。包拯等心知，保护是假的，到包拯得到天芒，庞太师要据为己有才是真的！可惜形势彼人强，包拯等不得不从！ 众人来到沙漠边的一个小镇，竟发现，平常人烟罕至的地方，今天竟聚集了各式人等：大辽将士、高丽礼部尚书、金国太子，连小狸及东瀛幕府的人也来了，各方精锐尽出，来的，俱是本国的第一聪明人。当然，有些只是自命不凡，弄至笑料百出而已，但当中也有真才实学的。荒野小客栈，竟聚集了天下最聪明的人在此，互相较量，实是蔚为奇观！ 原来，各路人马俱是收到一信，指出包拯正要寻找天芒，遂相继前来，抢夺天芒！包拯只感迷茫：天芒一事所知的人不多，那通知他们来的，又会是谁？ 就在此时，仁宗身边的近身太监林忠义来了，他是奉仁宗之命，前来相告包拯，那些信，正是仁宗所发，他的目的，是对陕西总兵作制衡，他深信以包拯之才智，必能夺得天芒；同时，他亦深信包拯能以各路人马，牵制陕西总兵，谋定而脱身！包拯望着仁宗的御笔，只感无奈，皇帝随便的两个深信，便把他拖进混乱的漩涡中！ 开始有人失踪了，也有人死去了…… 各路人马互相猜忌。同时，为得天芒，也采了合纵连横之术，互相拢络。众人勾心斗角，令失踪死亡之事情，更难调查。 后来，包拯在一些巧合和提醒下，终于得知了真凶，可是真相却让人十分不忍……
杀灭央
包拯回到京城，并向小蛮提亲，小蛮被封郡主，却在不久后，被人杀了…… 包拯悲恸莫名。 包拯终找到疑凶，竟是很景仰他，仁宗身边的小太监林忠义！庞统对林忠义曾有一饭之恩，林忠义铭记于心，遂为庞统效力！可是，就在查到林忠义之际，他却遭杀害！ 包拯气极，往找庞太师，惜庞太师拒绝相见，包拯亦感无奈！同时慢慢的，包拯发觉，事情也许跟庞太师无关…… 就在此时，包拯发现小蛮的死，竟跟自己当日的失踪，有着莫大的关系！终于，抽丝剥茧地，所有谜团皆被包拯打开了。原来，小蛮只是皇帝的棋子……而天芒，也只是一个笑话……
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