1、第1集讲述汝阳王察罕特穆尔在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀定掀起江湖争斗，武林风暴。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，从此二人结下不解之缘。
2、第2集讲述天鹰教王盘山扬刀立威大会，正当殷素素主持试刀时，一阵狮吼声传来，“谢逊出现，抢去屠龙刀，更用狮子吼震伤众人经脉，带走张翠山与殷素素上船。峨眉灭绝师太为夺屠龙刀往天鹰教总坛，中伏，不但没夺到屠龙刀，就是自己所拥有的倚天剑也被天鹰教夺去。
3、第3集讲述殷素素与张翠山几经难苦，飘浮数天，终于见到陆地。他们在冰火岛上生活下来，患难见真情，结成夫妇，以为从此可以安宁平淡度日。岂料谢逊亦逃到冰火岛上，突然发狂，被殷素素射出的蚊须针将眼弄瞎，从此夫妇俩提心吊胆过活。
4、第4集讲述张翠山一家三口踏足中土，却遇宋远桥、殷野王与昆仑派打斗。原来十年来武林中均为谢逊、屠龙刀及王盘山一事而弄致各派争斗不休。张翠山等回归，正好再次成为各门派目标。张翠山三人上武当途中，张无忌被两扮元兵的神秘人掳走，爱子下落不明只得先往武当拜见张三丰。
5、第5集讲述张三丰百岁大寿，众门派托辞祝寿，纷纷上武当，希望能尽早从张翠山夫妇口中得知谢逊及屠龙刀的下落。众门派在武当进行公审，少林咄咄逼人，武当以真武七截阵应战，但俞岱岩已残废，唯有以殷素素代替。
6、第6集讲述蝶谷胡青牛以张无忌非明教中人而拒绝医他，张无忌灵活聪敏，在胡青牛处钻研医书，学习医术，竟将常遇春的病治好，而自己的性命亦暂得以延续，胡青牛暗赞他聪明。殷梨亭在路上竟遇到失踪多年的纪晓芙，纪晓芙羞面对梨，带着女儿杨不悔逃走。
7、第7集讲述胡青牛为避金花之追捕，与妻假装中毒而死，然后双双隐居不再出现江湖；临行时将自己毕生研究的医书及王难姑的毒经传与无忌。金花婆婆在森林中见张无忌拜祭胡青牛夫妇，得知张无忌原来是谢逊之义子，于是追问屠龙刀的下落，张无忌不说。
8、第8集讲述张无忌被困山谷出不去，经过一段时间与谷内猿猴交为朋友。有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九阳真经，张无忌按经练习。杨逍代理明教教务，为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔偶然救得一女小昭，基于同情他的遭遇而收留她。
9、第9集讲述朱九真趁张无忌不觉，偷偷点了他的穴道，然后和朱长龄等在农舍商议大计，被点穴道后张无忌心起疑惑，冲破穴道后尾随朱九真，因此得知他们的诡计，原来朱家众人均披羊皮，希望骗取张无忌信任带他们到冰火岛夺取屠龙刀。
10、第10集讲述跌落山谷双腿受伤的张无忌，爬进一破屋内，此时一丑女进入破屋，其实她就是蛛儿，并对自己念念不忘。蛛儿为寻张无忌潜入连环庄撞见武青婴与卫璧偷情误杀朱九真，发生冲突，并被卫壁追杀。
11、第11集讲述张无忌以九阳神功暗中出手大败武烈等人，蛛儿对他另眼相看。灭绝师太欲铲魔教而后快，于是与周芷若等亲上武当，请求张真人与峨嵋结盟，合力围攻光明顶，剿灭明教。适时张三丰闭关静修，未能出迎。
12、第12集讲述张无忌医好丁敏君，灭绝师太要赶往光明顶，为防生变，押着张无忌蛛儿同行。途中周芷若坦言自己身份，张无忌高兴万分。此时蛛儿出现语带醋意说与张无忌有婚约，周芷若尴尬离开。
13、第13集讲述六大派掌门分坐开会，拟定攻明教光明顶的计画，赵敏等人亦混入其中，并与少林圆真(成昆)会面。韦一笑得知蛛儿的身份没吸她的血放过她，并在五散人之一的周颠协助下回光明顶，同时被困在说不得布袋里的张无忌也被带到光明顶。
14、第14集讲述一直潜伏在明教的小昭在百般探查下发现到明教密道，她趁无人时偷进密道。当她到尽头时听到对面有声音，小昭闻声好奇，但不得其门而入，忽然密道门开，小昭惊慌逃之，圆真于后追着，光明顶总坛里发生变动。
15、第15集讲述小昭怂恿张无忌按图练功，张无忌为了离开秘道只好练功。六大派攻上光明顶，明教众人均受重伤无法应战，独殷天正一人孤身抗敌，各派以车轮战与白眉鹰王决斗，鹰王最后与峨嵋灭绝对战。张无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移，可惜最后一层未能参透。
16、第16集讲述张无忌怕被认出身份，化名曾阿牛请六大派平息干戈不果，只好独斗六派，先后挫败崆峒、少林、华山及昆仑四派，灭绝师太绝以倚天剑挑战张无忌，被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而上，张无忌再震脱众剑，惟独周芷若安然无恙，灭绝师太绝怒叫周芷若杀张无忌。
17、第17集讲述赵敏埋伏山下，派人一一擒拿各派高手。六大派离去后，明教以为无事，孰料丐帮等小帮派乘机打落水狗，张无忌建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，张无忌无奈答应暂代教主。
18、第18集讲述杨不悔要留下照顾殷梨亭，杨逍不准，杨不悔怒指他夺人所爱，照顾殷梨亭只为补偿，杨逍无奈答应。杨不悔喂殷梨亭食粥，但他毫无反应。张无忌等投宿时遇见男装打扮的少女手持倚天剑，感到奇怪。
19、第19集讲述张无忌等再到山庄，发现赵敏已早一步烧庄，张无忌推测她与灭绝师太等六大门派失踪有关。众见小昭懂武功，生疑，小昭保证没有加害明教之心，但不便透露身分。张无忌将赵敏的珠钗送给小昭，小昭勉强收下。
20、第20集讲述张无忌用乾坤大挪移击退阿大，赵敏随即揭破张无忌身分，张三丰惊见张无忌未死，大喜。赵敏指比试未完，张三丰即表示就地教张无忌太极剑法，愈教张无忌说愈多招式忘记，杨逍等担心不已。
21、第21集讲述返回大都的赵敏往万安寺，在七层宝塔内赫然发现六大门派高手分别被囚禁。原来是苦头陀向赵敏献计在六大派身上学习各家各派的招数，唯独武当宋远桥及峨嵋的灭绝师太不肯就范，赵敏知宋青书年少气盛，从他身上下手，偷学数招武当精妙武功。
22、第22集讲述张无忌苦思救人之时，苦头陀突然出现向张无忌下跪，揭露自己真正的身份是明教右使范遥，杨逍及韦一笑等重遇故人均高兴不已。范遥道出当年得知圆真(成昆)及汝阳王之阴谋，为救明教众生，将容貌自毁，混入兵营当其卧底。
23、第23集讲述鹿杖客往见灭绝师太，师太以为死期将至，要求周芷若来囚相见，鹿杖客以为她母女情深，允之。周芷若告知张无忌出手相救才得以保存容貌不毁，师太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得爱上张无忌，并将掌门重任委予周芷若，周芷若无奈答应。
24、第24集讲述周芷若见宋青书为她受伤，又关心她安危，心中感激。六大派之难告一段落，各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽，前嫌尽释，元兵阴谋心血尽费。周芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，张无忌安慰说会全力支持她，又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。
25、第25集讲述赵敏前往赴约但不见张无忌，原来；张无忌往赴约之地时被宋青书缠住，张无忌心急但又不能对宋青书如何，因之一时脱不了身。久等不见张无忌前来的赵敏为之气愤。张无忌好不容易摆脱宋青书纠缠赶赴约会地，却见赵敏被汝阳王强押回府，张无忌心中暗惊。
26、第26集讲述张无忌三人一行往海边去，在夜宿之时被当地官兵发现通报汝阳王府，王保保奉命抓赵敏回府，一时间张无忌赵敏小昭三人走散。奔逃时；赵敏发现小昭不见了。张无忌察觉船往南行，似到灵蛇岛方向；船抵陆地，竟发现义父谢逊与丐帮大打出手。
27、第27集讲述金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲，坚决看到无忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算狮王，蛛儿不值所为救之，金花婆立时将她打至重伤。
28、第28集讲述山洞内住着张无忌、谢逊、赵敏、蛛儿、小昭、周芷若等人，张无忌依诺给赵敏看屠龙刀，赵敏说看刀只是借口，张无忌不明所以，赵敏责他其笨如牛，张无忌恍然她要跟在自己身边，惊喜万分。
29、第29集讲述张无忌废寝忘餐为蛛儿疗伤，却依然昏迷，有日周芷若与赵敏争吵时，她突然苏醒，众大喜，赵敏说要亲自下厨庆祝。众人兴高采烈干杯后，逐一晕倒，张无忌醒来，见身旁蛛儿身中刀伤已死，周芷若面容损毁，义父不醒人事，却不见赵敏之影踪，张无忌极为愤怒。
30、第30集讲述赵敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。张无忌替周芷若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。
31、第31集讲述莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，宋青书身负弑师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。
32、第32集讲述宋远桥带莫声谷尸体回武当，并向张三丰陈述一切，张三丰不信张无忌之为人会杀师。此时宋青书回来，张三丰发觉其行径有异，暗中注意他的行径，准备以计试探之。宋青书依陈友谅交代把毒药落入井中，武当等人皆中毒晕去。
33、第33集讲述张无忌与赵敏往大都去查询谢逊周芷若下落，一路上争争吵吵，赵敏质问张无忌为何从没有怀疑过周芷若杀蛛儿，张无忌责她诬蔑周芷若，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻。张无忌对赵敏有情，几次愤怒之余都下不了手。
34、第34集讲述回到汝阳王府，赵敏得悉陈友谅投靠父王并带来范遥见面礼，更令赵敏惊讶的是哥哥王保保竟然没死，原来她被七王爷设计了。经此事后，赵敏非常冷静，设法以其人之道还之其人之身。
35、第35集讲述教弟子吹着法螺号角，迎接回教的张无忌，当场宣布要与周芷若成婚，贺喜之声四起，教众皆认为明教与峨嵋成一家，灭元扬教更是如虎添翼。张无忌的婚礼筹备得如火如荼，武当、峨嵋及明教众人均为此对璧人结合而高兴忙碌。
36、第36集讲述受伤的赵敏半路晕倒，张无忌替她疗伤及驱毒，奇怪周芷若会懂如此歹毒武功，赵敏见他仍替周芷若辩护，没好气。光明顶上众人对张无忌作为不满，但也留不住满腔怒火的周芷若，返回峨眉后，性情大变，变得心狠手辣。
37、第37集讲述周芷若以为见到蛛儿的鬼魂，吓坏了，宋青书安慰她。周芷若开始教导宋青书练九阴白骨爪及摧心掌，招招狠毒。张无忌决定往濠州与属下会合，赵敏随同，一路上二人感情渐增，同时周芷若与宋青书勤练武功。
38、第38集讲述张无忌现身欲求与义父一见，并将圆真(成昆)之阴谋揭露，渡厄半信半疑，张无忌唯有以武相比，三僧使出金刚伏魔圈困着他。此时成昆突然偷袭张无忌，得三僧相助脱险。张无忌见到谢逊，不胜欷嘘，谢逊指自己杀孽太重，着张无忌离开，不必救他。
39、第39集讲述屠狮大会；掌门空闻未出面引得赵敏怀疑，当少林寺宣布以武来决定谁得最后胜利就能获得谢逊。张无忌大惊，为避免义父落入仇家之手，决定全力以赴。不料；周芷若与宋青书来。宋青书代峨嵋出战，招招狠毒，连场大战。
40、第40集讲述少林山下周芷若为玄冥二老所困，意欲夺取九阴白骨爪密笈，危急时张无忌现身救，玄冥二老败，不料玄冥二老恩将仇报意欲偷袭张无忌，忽地两道寒光至杀了玄冥二老。张无忌认为自己不适合当教主，当众辞退明教教主之职。
第1集
汝阳王在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀掀起江湖争斗。激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，结下不解缘。武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。
第2集
天鹰教王盘山扬刀立威大会，正当殷素素主持试刀时，一阵狮吼声传来，「金毛狮王」谢逊出现，抢去屠龙刀，更用狮子吼震伤众人经脉，带走张翠山与殷素素上船。同时，峨眉灭绝师太为夺屠龙刀往天鹰教总坛，中伏，不但没夺到屠龙刀，就是自己所拥有的倚天剑也被天鹰教夺去，弟子纪晓芙为救师力敌被擒。
第3集
灭绝师太失倚天剑，郁郁在心，弟子丁敏君探得纪晓芙与杨逍关系，遂假冒师命要纪晓芙利用杨逍，完成师命。杨逍因喜欢纪晓芙而冒险入天鹰教夺得倚天剑，交给纪晓芙转由丁敏君归还灭绝师太。基于愧疚，纪晓芙以身相许后黯然飘逝。
第4集
时间匆匆，殷素素怀胎十月正值产子。殷素素见谢逊甚喜婴儿，将儿子认作逊之义子，并取名无忌，三人亦义结金兰。转眼间，无忌已十岁，谢逊疼爱有加，传他武功七伤拳。
第5集
张翠山三人上武当途中，张无忌被两扮元兵的神秘人掳走，爱子下落不明只得先往武当拜见张三丰。张翠山见到俞岱岩因成为废人而意志消沉，深感心痛，誓言要为其报仇，殷素素闻言忐忑不安，自知罪孽深重。
第6集
俞岱岩赫见殷素素乃令自己半身不遂之元凶，张翠山得知真相，愧对众师兄弟以死谢罪。殷素素拥着翠山尸体痛哭，突传来无忌叫喊声，张三丰循声从玄冥二老手上救回无忌，殷素素托张三丰照顾无忌后自尽。
第7集
殷梨亭偶遇失踪多年的纪晓芙，纪晓芙羞面对梨，带着女儿逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗号引出各门派的弟子，并加以放毒，纪晓芙不慎中毒，金花婆婆指示他们前往蝶谷求医。
第8集
灭绝师太得知纪晓芙与杨逍生了孽种，一掌击毙晓芙，临终时晓芙托无忌将女儿带回杨逍身边。无忌几经艰苦完成晓芙的遗愿，回程时被青翼蝠王韦一笑击落山谷，幸得保命。
第9集
一年后，无忌练了九阳神功后，身上寒毒尽祛，在猿猴的协助下走出幽谷。无忌决定回武当，不经不觉走至西域之地红梅山庄时，不幸被猎犬咬伤昏迷，醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引。
第10集
七王爷之子札牙笃暗恋赵敏，由其父作陪往汝阳王府提亲，汝阳王不敢拒绝。朱长龄演了一场戏让无忌深信对方，并决定带他们往冰火岛找义父金毛狮王。当晚，朱九真趁无忌不觉，偷偷点其穴道，然后和朱长龄等商议大计。
第11集
跌落山谷双腿受伤的无忌，爬进一破屋内，此时一丑女－蛛儿进入破屋，蛛儿被卫壁追杀，自知命不久矣，请求无忌娶自己，无忌见她可怜遂答应。
第12集
蛛儿在客栈与丁敏君发生冲突，并放毒蜘蛛咬她。灭绝师太为救徒弟全力抓到蛛儿及无忌，在逼蛛儿解毒时，无忌挺身而出，愿救丁敏君，并要周芷若住其房间取金针，周芷若发现一条手帕似曾相识，断定了无忌的身份。
第13集
无忌以身接灭绝师太三掌换取常遇春性命，三掌过后，无忌虽受重伤但保住常遇春性命，灭绝师太愤而离去。正当无忌与蛛儿庆幸时，天鹰教殷野王为支持明教赶往光明顶，拦下无忌和蛛儿，殷野王来到看见蛛儿即责她不肖女，原来蛛儿反就是无忌的表妹。
第14集
圆真果然在光明顶密道里埋下炸药，准备一网打尽所有的人。一直潜伏在明教的小昭，在探查下发现到明教密道，圆真于是追着小昭。光明顶总坛里发生变动，由于五散人素与杨逍不和，发生争执，蝠王使出寒冰掌与杨逍力斗，杨逍练成乾坤大挪移将寒气转与五散人，七人紧紧相吸。
第15集
无忌得知圆真就是害义父的仇家成昆，出手擒之，九阳神?发出神力，圆真不敌，乘机逃走，无忌紧追。时小昭由杨不悔房间出现，带无忌走入明教秘道。密道内，圆真使诈将洞口封住，无忌与小昭无处可逃。
第16集
秘道内，二人无意中进入一石室发现阳顶天夫妇骸骨及遗书，知道阳顶天欲传位给谢逊，接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神功。
第17集
二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而张无忌的外公殷天正正与武当诸侠车轮大战。武当正气凛然，不肯占了殷天正的便宜，但华山派和崆峒派却对“杀死白眉鹰王”这一名号垂涎不已。
第18集
明教众人向张无忌下跪，推他作教主，张无忌极力推辞。六大派离去后，丐帮集结小帮派乘机打落水狗，攻上山来，张无忌建议躲入秘道，教众以秘道为明教禁地为由，不肯进入；但又说，若张无忌接任教主一职后下令废除禁地一说，则另当别论。
第19集
张无忌决定于明教教众上少林找出真凶，途中偶遇女扮男装的赵敏。赵敏英姿飒爽，家常便饭似地命令手下将欺负汉人的五十名蒙古官兵尽数杀死。
第20集
服下解药后，明教教众同上少林，却发现少林寺空无一人，而金刚罗汉像后竟刻着“先诛少林，后灭武当，惟我明教，武林称王”。张无忌心下大骇，快马加鞭与韦一笑先赶往武当，其他人等紧随其后。
第21集
张三丰得知眼前这个身负绝世武功的年轻人就是当年那个病怏怏的孩童，高兴得直说：翠山有后了。 张无忌逼迫阿大交出“黑玉断续膏”，却被玄冥二老阻拦——当年令张无忌身中寒毒的就是这两个人——张无忌身中一掌，而杨逍等人也被玄冥二老所伤。
第22集
蝴蝶谷中，张无忌与常遇春等人重逢，得知六大派人士被朝廷捉去，囚于大都万安寺中，且身中让人全身软绵绵的“十香软筋散”。张无忌当即决定前往大都救人。
第23集
杖客往见灭绝师太，师太以为死期将至，要求周芷若来囚相见，鹿杖客以为她母女情深，允之。周芷若告知张无忌出手相救才得以保存容貌不毁，师太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得爱上张无忌，并将掌门重任委予周芷若，周芷若无奈答应。
第24集
芷若见宋青书为她受伤，又关心她安危，心中感激。六大派之难告一段落，各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽，前嫌尽释，元兵阴谋心血尽费。周芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，张无忌安慰说会全力支持她，又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。
第25集
二天；也就是赵敏与张无忌相约的时间，赵敏前往赴约但不见张无忌，原来；张无忌往赴约之地时被宋青书缠住，张无忌心急但又不能对宋青书如何，因之一时脱不了身。
第26集
无忌三人一行往海边去，在夜宿之时被当地官兵发现通报汝阳王府，王保保奉命抓赵敏回府，一时间张无忌赵敏小昭三人走散。奔逃时；赵敏发现小昭不见了。
第27集
金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲，坚决看到无忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算狮王，蛛儿不值所为救之，金花婆立时将她打至重伤。
第28集
洞内住着张无忌、谢逊、赵敏、蛛儿、小昭、周芷若等人，张无忌依诺给赵敏看屠龙刀，赵敏说看刀只是借口，张无忌不明所以，赵敏责他其笨如牛，张无忌恍然她要跟在自己身边，惊喜万分。
第29集
时金花婆婆道出源由，不讳言自己是波斯明教圣女黛绮丝，当年讹称学习中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因为韩千叶而功败垂成。
第30集
敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。张无忌替周芷若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。
第31集
莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，宋青书身负弑师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。
第32集
陈友谅以周芷若引诱宋青书用五毒失心散毒害张三丰及宋远桥等，好逼张无忌就范，宋青书色迷心窍答应。张无忌赵敏为找谢逊周芷若往废墟找丐帮人，说也奇怪丐帮似乎在地面消失了。
第33集
张无忌与赵敏往大都去查询谢逊周芷若下落，一路上争争吵吵，赵敏质问张无忌为何从没有怀疑过周芷若杀蛛儿，张无忌责她诬蔑周芷若，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻。
第34集
张无忌为解决赵敏的事先往大都，就在张无忌与周芷若入城不久，赵敏骑马尾随于后。于住宿前，蛛儿发现陈友谅拖着一辆拖板车，车上装置一个大麻袋，隐约可看出麻袋里装的是一个人，基于好奇乃往查探。
第35集
张无忌和赵敏扮作庄稼人，借住在少室山下的一户农家，以谋后事。为了取信于人，赵敏告知农妇，自己是与阿牛哥乃是私奔出来。两人共处一室，虽然以礼相持，却也难免有些意乱情迷。
第36集
打斗空隙，张无忌将成昆的阴谋从头到尾说了个清楚明白。躲在一旁的成昆投出匕首。 成昆的匕首几乎就要射中张无忌，所幸一位高僧长鞭灵活如手，将匕首击落。如是三位高僧对成昆更是怀疑。
第37集
各大门派你一言我一语，都主张杀了谢逊以谢天下，惟独丐帮站在明教这一边。丐帮正要说出史火龙是被圆真所杀，却被一枚有毒的钢针击中眉心，当场毙命。
第38集
张无忌夜访峨眉，提出救治宋青书，以一命换一命，要周芷若对谢逊手下留情，但周芷若却恼他不懂自己的心意，冷面拒绝。 但次日清晨，周芷若却按照张无忌的提议，在天下群雄面前邀他一起对抗三位少林高僧。
第39集
张无忌这才明白当日偷刀剑之人正是周芷若。锐金旗吴劲草借用圣火令，重新铸造好屠龙刀，但因为倚天剑曾杀害明教不少弟子，他拒绝将其修复。张无忌拿了断剑，交还给峨眉派。
第40集
张无忌在漫山遍野中找寻赵敏，不料却遇见了周芷若。周芷若问他到底心中爱谁。这一次，他终于不再犹豫，坦言自己与赵敏是“刻骨铭心”的相爱。
第01集
汝阳王察罕特穆尔在成昆的建议下，以武林至宝屠龙刀为饵，藉夺刀定掀起江湖争斗，武林风暴。
激烈的夺刀后，屠龙刀落入天鹰教殷素素之手，受伤时，被武当五侠张翠山所救，从此二人结下不解之缘。
武当三侠俞岱岩携屠龙刀往武当派，渡河时被假冒船夫的殷素素所伤，为保其命，殷素素托龙门镖局护送俞岱岩回武当。
途中；成昆冒武当派带走俞岱岩，并断其四肢栽赃少林，张翠山难过，奉师命追查俞岱岩遇害之谜，在龙门镖局再度被成昆所害，受伤，逃至天鹰教为殷素素所救，二人再度相遇顿生情愫。
天鹰教广发武林帖，柬邀各门各派，于王盘山举行扬刀立威大会。张翠山认定三师兄俞岱岩之伤与屠龙刀有关，乃与殷素素前往王盘山，他没料到救他亦是喜欢上的女人竟然是天鹰教的少教主。
第02集
天鹰教王盘山扬刀立威大会，正当殷素素主持试刀时，一阵狮吼声传来，“金毛狮王”谢逊出现，抢去屠龙刀，更用狮子吼震伤众人经脉，带走张翠山与殷素素上船。
同时；峨眉灭绝师太为夺屠龙刀往天鹰教总坛，中伏，不但没夺到屠龙刀，就是自己所拥有的倚天剑也被天鹰教夺去弟子纪晓芙为救师力敌被擒。
这期间；金毛狮王谢逊押着张翠山殷素素乘船往冰火岛，船上二人误会化解，相互扶持。
天鹰教殷野王觊觎纪晓芙美色意欲侵犯，所幸为明教光明左使杨逍所救，二人产生感情，从此种下孽情。但武当六侠殷梨亭与纪晓芙本有婚约，因之纪晓芙陷入矛盾。
在往冰火岛的途中；张翠山所乘的船遇台风，船沉。
第03集
殷素素与张翠山几经难苦，飘浮数天，终于见到陆地。他们在冰火岛上生活下来，患难见真情，结成夫妇，以为从此可以安宁平淡度日。岂料谢逊亦逃到冰火岛上，突然发狂，被殷素素射出的蚊须针将眼弄瞎，从此夫妇俩提心吊胆过活。
灭绝师太失倚天剑，郁郁在心，弟子丁敏君探得纪晓芙与杨逍关系，遂假冒师命要纪晓芙利用杨逍，纪晓芙不疑有他，完成师命。杨逍因喜欢纪晓芙而冒险入天鹰教夺得倚天剑，交给纪晓芙转由丁敏君归还灭绝师太。基于愧疚，纪晓芙以身相许后黯然飘逝。杨逍带着一身惆怅回昆仑坐忘峰。
时间匆匆，殷素素怀胎十月正值产子，谢逊突然发难，张翠山不敌，闭目待毙之际，传来婴儿哭声，谢逊为之一呆。殷素素见谢逊甚喜婴儿，将儿子认作逊之义子，并取名无忌，三人亦义结金兰。
第04集
冰火岛，转眼间无忌已十岁，谢逊疼爱有加，传他武功七伤拳。这期间张翠山夫妇逐渐了解金毛狮王谢逊的悲苦往事，原来他的全家为师父成昆所害致于时而发疯。
纪晓芙发现怀孕怕师傅知道离开峨眉，生一女取名杨不悔。
经长久观察，谢逊发现风向转移，可将张翠山一家送回中土，张翠山含泪话别。
张翠山一家三口踏足中土，却遇宋远桥、殷野王与昆仑派打斗。原来十年来武林中均为谢逊、屠龙刀及王盘山一事而弄致各派争斗不休。张翠山等回归，正好再次成为各门派目标。
殷素素先带张翠山及张无忌往天鹰教拜会老父，殷天正要张翠山留下妻儿离开，以免他碍于正派最终抛下妻儿，张翠山不从与他动武，原来殷天正有心相试。
张翠山三人上武当途中，张无忌被两扮元兵的神秘人掳走，殷素素担心不已，爱子下落不明只得先往武当拜见张三丰。张翠山见到俞岱岩因为成为废人而意志消沉，感心痛，誓言要为他报仇，殷素素闻言忐忑不安，自知罪孽深重。
第05集
时；张三丰百岁大寿，众门派托辞祝寿，纷纷上武当，希望能尽早从张翠山夫妇口中得知谢逊及屠龙刀的下落。
众门派在武当进行公审，少林咄咄逼人，武当以真武七截阵应战，但俞岱岩已残废，唯有以殷素素代替；俞岱岩终肯亲临指导，见殷素素大惊，赫然发觉她乃令自己半身不遂之元凶，张翠山得知真相，愧对众师兄弟，亦愤怒殷素素对己瞒骗，在紫霄宫殿堂以死谢罪。
殷素素拥着张翠山尸体痛哭，突然传来张无忌叫喊声，张三丰循声从玄冥二老手上救回张无忌。殷素素假意告诉空闻大师有关谢逊下落，又吩咐张无忌不要相信漂亮女子，再托张三丰照顾张无忌后自尽。张无忌遭逢巨变突然晕倒，张三丰发现他中了玄冥神掌，师徒六人合力为他驱寒毒，不果。
张无忌心知寒毒日益严重而心灰意冷，张三丰说带他到少林求教九阳神功医寒毒，可惜少林因门户之见而拒绝，张无忌也不想尊严受损而离开。途中张三丰仗义从元兵手中救了明教的常遇春及渔家女周芷若，两小孩独处的日子互相鼓励关照，渐渐建立深厚感情，常遇春为报恩答应带张无忌去蝶谷向神医胡青牛求诊。
第06集
蝶谷胡青牛以张无忌非明教中人而拒绝医他，其后有感他伤势奇特而说医好他再杀他。张无忌灵活聪敏，在胡青牛处钻研医书，学习医术，竟将常遇春的病治好，而自己的性命亦暂得以延续，胡青牛暗赞他聪明。
殷梨亭在路上竟遇到失踪多年的纪晓芙，纪晓芙羞面对梨，带着女儿杨不悔逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗号引出各门派的弟子，并加以放毒，纪晓芙不慎罹害，金花婆婆指示他们前往蝶谷医仙求医。
蝴蝶谷内；胡青牛以身染天花不肯相救。张无忌初遇杨不悔，知她母亲与武当颇有渊源，于是以自己所学的医术相救；纪晓芙经张无忌医治，虽有好转，但毒性始终不清反复无常。
一日张无忌发现原来有人在药里下毒，纪晓芙机警将王难姑擒拿，王难姑见事败急忙服下毒药，胡青牛大惊。
第07集
原来胡青牛与王难姑本是恩爱夫妻，分别以医仙及毒仙扬明武林，可是二人皆好胜，常因比试高低以致反脸。当年金花婆婆与其夫银叶先生求医，胡青牛不肯医治，最后银叶先生失救毙命，金花婆婆痛恨胡青牛，誓要找他报复。
胡青牛为避金花之追捕，与妻假装中毒而死，然后双双隐居不再出现江湖；临行时将自己毕生研究的医书及王难姑的毒经传与无忌。
金花婆婆在森林中见张无忌拜祭胡青牛夫妇，得知张无忌原来是谢逊之义子，于是追问屠龙刀的下落，张无忌不说，金花婆婆见他口硬，要徒弟蛛儿(殷离)带张无忌回灵蛇岛慢慢折磨，蛛儿反被张无忌咬伤。纪晓芙赶至，却救之不得。此时灭绝师太亦行至林中，以倚天剑击退金花师徒，张无忌趁机挣扎逃脱。灭绝师太绝得知纪晓芙与杨逍生了孽种，还取名不悔，逼她杀杨逍，纪晓芙一口拒绝被灭绝师太一掌击毙，纪晓芙临终托张无忌将女儿带回杨逍身边。
张无忌几经艰苦将杨不悔带回杨逍身边，回程途中被青翼蝠王韦一笑击落山谷，幸得保命。时日如飞不觉数年，张无忌已是长大成人。
第08集
汝阳王府；汝阳王为平叛元乱贼，招聘四方武士，绍敏郡主赵敏首次出场，精湛的马术与武艺表现文武全才。苦头陀招募为王府武士。
虽大难不死，但张无忌却被困山谷出不去，经过一段时间与谷内猿猴交为朋友。有次在猿猴的带领下发现一只死亡的白猿，并由白猿肚中得到九阳真经，张无忌按经练习。
杨逍代理明教教务，为报纪晓芙之仇与峨眉派结怨。在这同时女儿杨不悔偶然救得一女小昭，基于同情他的遭遇而收留她。其实；小昭有心混入明教，有所企图。
一年后，张无忌练就九阳神功，身上寒毒尽祛，在猿猴的协助下走出幽谷。张无忌得尝自由滋味大乐，决定回武当，不经不觉走至西域之地红梅山庄时不幸被猎犬咬伤昏迷，醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引。
第09集
红梅山庄朱家小姐朱九真刁蛮任性，目中无人，对张无忌呼来唤去，而她却对表哥卫壁情有独钟。张无忌发现卫壁为人品格不正，既对朱九真甜言蜜语，又对师妹武青婴体贴温柔。
一日卫壁欲将朱九真占有，张无忌撞见出手将卫壁打伤，朱九真维护卫壁，险些儿将张无忌置诸死地，幸其父朱长龄及时阻止。朱九真经父教训一顿，自此对张无忌千依百顺，照顾入微，张无忌为之着迷不已。朱长龄之结拜兄弟姚清泉自中原归来，告之恩人张翠山夫妇身亡，张无忌信以为真，将自己身份暴露。
七王爷之子札牙笃暗恋赵敏，由其父作陪往汝阳王府提亲，汝阳王不敢拒绝，虚于委蛇。反之赵敏不假颜色，他们之间将有一场越理越乱的情丝。朱长龄演了一场戏让张无忌深信对方，并决定带他们往冰火岛找义父金毛狮王。当晚；朱九真趁张无忌不觉，偷偷点了他的穴道，然后和朱长龄等在农舍商议大计，被点穴道后张无忌心起疑惑，冲破穴道后尾随朱九真，因此得知他们的诡计，原来朱家众人均披羊皮，希望骗取张无忌信任带他们到冰火岛夺取屠龙刀。
第10集
张无忌初尝人性险恶，有如晴天霹雳，悄悄逃入森林。朱长龄等发现张无忌逃走，追之；走至百丈悬崖，张无忌无处可逃，朱九真假装自尽，张无忌善心冲前抢走其短刃，朱长龄等乘机将张无忌捉拿，二人在互相纠缠间，堕下悬崖半腰。
峨眉派不断被明教骚扰，灭绝师太火大决定亲自出马联系六大门派联手往光明顶灭明教。
赵敏代父出征平乱，途中被朱元璋埋伏刺杀，赵敏躲过劫难，暂住绿柳山庄。
跌落山谷双腿受伤的张无忌，爬进一破屋内，此时一丑女进入破屋，发现她就是蛛儿，并对自己念念不忘。
蛛儿为寻张无忌潜入连环庄撞见武青婴与卫璧偷情误杀朱九真，发生冲突，并被卫壁追杀，蛛儿逃至破屋，蛛儿自知命不久矣，请求张无忌娶她，张无忌见她可怜遂答应。时；武烈、武青婴、卫璧追至，张无忌见之顿时惊惶失措。
第11集
张无忌以九阳神功暗中出手大败武烈等人，蛛儿对他另眼相看。
灭绝师太欲铲魔教而后快，于是与周芷若等亲上武当，请求张真人与峨嵋结盟，合力围攻光明顶，剿灭明教。适时张三丰闭关静修，未能出迎。大弟子宋远桥亦多番顾虑，未敢妄下定断，宋青书乍见周芷若，见她长得亭亭玉立，表面虽有争拗，实暗暗倾慕不已。殷梨亭自纪晓芙死后，听闻明教二字即狂性大发，此趟得知峨嵋力邀杀上光明顶，与宋青书极力游说宋远桥答应；几经深思熟虑后的宋远桥决连同少林、昆仑、崆峒、华山等，六大派围攻光明顶。
蛛儿以简单的雪橇拖着张无忌往武当去，途中经过一小镇投宿蛛儿在客栈与丁敏君发生冲突，并放毒蜘蛛咬她。灭绝师太为救徒弟全力抓到蛛儿张无忌，在逼蛛儿解毒时，张无忌挺身出愿救丁敏君，并要周芷若去他住的房间取金针。当周芷若取金针时发现一条手帕似曾相识，因此断定了张无忌的身份。
第12集
张无忌医好丁敏君，灭绝师太要赶往光明顶，为防生变，押着张无忌蛛儿同行。途中周芷若坦言自己身份，张无忌高兴万分。此时蛛儿出现语带醋意说与张无忌有婚约，周芷若尴尬离开。
不入虎穴焉得虎子，赵敏艺高人胆大决定往光明顶，他带着鹿杖客、鹤笔翁一路跟随灭绝师太一行。
是夜；峨眉派休息时，青翼蝠王韦一笑潜至，挟走静玄，灭绝师太追找时遇接应的宋青书被明教常遇春围杀。灭绝师太出手解围擒住常遇春一行，张无忌与常遇春情同兄弟，当时不敢相认，但愿以身接灭绝师太三掌换取常遇春性命。三掌过后，张无忌虽受重伤但保住常遇春性命，灭绝师太一行悻悻离去。
正当张无忌与蛛儿庆幸时，天鹰教殷野王为支持明教赶往光明顶，拦下张无忌蛛儿，殷野王来到看见蛛儿即责她不肖女，蛛儿反驳指他见移思迁累死母亲，并当场识穿蛛儿身份乃是女儿殷离，张无忌始知蛛儿是自己表妹。
第13集
殷野王见蛛儿便无名火起，张无忌求情将她带走，忽然蝠王韦一笑将蛛儿掳去，殷野王大惊，原来韦一笑练寒冰绵掌走火入魔，需吸人血抑压寒毒。张无忌苦追，奈何蝠王轻功了得，不见踪影。五散人说不得遇见张无忌，将之收入乾坤一气袋并带上明教总坛。
一线峡临时搭的帐棚外，各门派弟子以及不同的江湖人群集，一时万头钻动，热闹滚滚。棚里；六大派掌门分坐开会，拟定攻明教光明顶的计画，赵敏等人亦混入其中，并与少林圆真(成昆)会面。
韦一笑得知蛛儿的身份没吸她的血放过她，并在五散人之一的周颠协助下回光明顶，同时被困在说不得布袋里的张无忌也被带到光明顶。
圆真向赵敏报告六大门派进攻明教计画安排妥当，等少林派一到就展开攻击行动。赵敏信不过圆真派手下监视他的行动，果然圆真独自到明教后山潜入一秘密洞穴，手下亦跟入一窥究竟。
原来；圆真在光明顶密道里埋下炸药准备一网打尽所有的人，圆真发现手下将其杀之灭口。
第14集
一直潜伏在明教的小昭在百般探查下发现到明教密道，她趁无人时偷进密道。当她到尽头时听到对面有声音，小昭闻声好奇，但不得其门而入，忽然密道门开，小昭惊慌逃之，圆真于后追着。
光明顶总坛里发生变动，兹因五散人素与杨逍不和，发生争执，蝠王使出寒冰掌与杨逍力斗，杨逍练成乾坤大挪移将寒气转与五散人，七人紧紧相吸不能动弹。
追小昭的圆真(成昆)闯入总坛，见机不可失，发出幻阴指把众人击倒。青翼蝠王虽受伤但仍与杨逍奋最后一劲将圆真(成昆)打伤，各人运功调息之余，圆真(成昆)吐露往事；原来圆真(成昆)当年与明教教主夫人及阳顶天有一段恩仇情怨，为报复心爱之人被人所夺，设下今日六大派围攻光明顶之陷阱，一举歼灭明教以泄心头之恨。
张无忌因九阳神功的关系气息不调，在乾坤袋内膨胀，得圆真(成昆)一击破袋而出。
第15集
张无忌得知圆真就是害义父的仇家成昆，出手擒之，九阳神功发出神力，圆真不敌，乘机逃走，张无忌紧追在后。
光明顶后院；张无忌追之却不见影踪。时小昭由杨不悔房间出，带张无忌走入明教秘道，原来明教密道入口在小姐卧房。密道内；圆真(成昆)使诈将洞口封住，张无忌与小昭无处可逃。
光明顶总坛；经此事件后，杨逍与五散人和好共同抵御外侮。
秘道内；张无忌小昭无意中进入一石室发现顶天夫妇骸骨及遗书，知道顶天欲传位给谢逊，接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神功。小昭怂恿张无忌按图练功，张无忌为了离开秘道只好练功。
六大派攻上光明顶，明教众人均受重伤无法应战，独殷天正一人孤身抗敌，各派以车轮战与白眉鹰王决斗，鹰王武功虽好亦渐见疲态，最后与峨嵋灭绝对战。
张无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移，可惜最后一层未能参透。后与小昭震碎石球走出秘道，二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而灭绝师太正与外公交手，师太仗倚天剑锐利无比，一剑刺中鹰王。
第16集
白眉鹰王殷天正受伤，武当宋远桥劝他离开，但鹰王说愿为明教殉身。宋青书欲在周芷若面前扬威，挑战殷天正，张无忌为殷天正疗伤后请缨代他出战，宋青书不敌受伤，见周芷若递上刀伤药更感面目无光。张无忌怕被认出身份，化名曾阿牛请六大派平息干戈不果，只好独斗六派，先后挫败崆峒、少林、华山及昆仑四派，灭绝师太绝以倚天剑挑战张无忌，
被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而上，张无忌再震脱众剑，惟独周芷若安然无恙，丁敏君指二人有私情，灭绝师太绝怒叫周芷若杀张无忌，若不欲违背师命，情义两难全，提起倚天剑向张无忌刺去，张无忌不防周芷若狠心下手，血如泉涌，众派高手亦为之一呆。
张无忌运功调息，武当殷梨亭出手要与之决战，张无忌一时激动，与他相认，武当众侠与白眉鹰王等得知眼前的少年英雄，原来就是张翠山殷素素之遗孤，均欣喜莫名。
殷梨亭欲杀杨逍替纪晓芙报仇，杨不悔挺身阻止，指杀母仇人是灭绝师太，灭绝师太绝直认不讳，又叫殷梨亭问杨不悔名字的意思，杨不悔说出其母至死不悔，殷梨亭得知真相发疯心碎离去。
张无忌指六大派与明教的恩怨均是圆真(圆真(成昆))阴谋，少林众僧不信。各派因张无忌的介入而无功而归，纷纷撤出光明顶。
第17集
赵敏埋伏山下，派人一一擒拿各派高手。
六大派离去后，明教以为无事，孰料丐帮等小帮派乘机打落水狗，张无忌建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，张无忌无奈答应暂代教主。
张无忌率领徒众躲入秘道，并替各人运功疗伤。期间；不但为韦一笑除寒毒并化解杨不悔与小昭之间的怨隙。经过一段时间丐帮等离去后，张无忌重返光明顶，正式接任教主，与教众约法三章，又说要去冰火岛迎接谢逊回来正式接任教主。
赵敏从灭绝师太的手中夺得倚天剑，试剑时七王爷派人来，要赵敏前往王府，当场重提婚事，赵敏不喜欢小王爷但又不能得罪七王爷，她开始陷入困扰中。
张无忌一行人下山往冰火岛去，途中发现六大派有不少弟子被杀，接着发现殷梨亭倒卧地上。
张无忌检视受伤的殷梨亭，原来他乃受少林大力金刚指所伤，全身四肢筋脉尽断。张无忌见殷梨亭跟俞岱岩一样四肢残废，狂怒。殷梨亭讲出被击经过，张无忌怀疑殷梨亭中伏与少林有关，说会想办法找黑玉断续膏为他接骨，又决定上少林查探。
第18集
杨不悔要留下照顾殷梨亭，杨逍不准，杨不悔怒指他夺人所爱，照顾殷梨亭只为补偿，杨逍无奈答应。杨不悔喂殷梨亭食粥，但他毫无反应。
张无忌等投宿时遇见男装打扮的少女手持倚天剑，感到奇怪。
张无忌带着杨逍、韦一笑跟踪少女来到绿柳山庄，少女出迎自称赵敏，对众人身分及光明顶一战了如指掌，张无忌问她手中倚天剑何来，赵敏反问他为何神功盖世却被周芷若所伤，张无忌哑然。赵敏借口换衫离开，却留下倚天剑，韦一笑忍不住偷看，原来只是一把木剑。张无忌等离开之际，赵敏回复女装出现，美若天仙，众看得目瞪口呆。众回客栈途中突然发现中毒。
张无忌即折返绿柳山庄取解药。原来木剑的香气跟花园的花香混合，即变成毒药。张无忌摘取花茎后欲离开，赵敏使计阻挠，张无忌不虞有诈跌进机关，情急下拉着她一同堕下。机关内；张无忌心急离开，惟有对赵敏无礼，赵敏暗中倾慕无忌，将头上珠花送予他留念。另；玄冥二老偷袭杨逍等，小昭拼死救杨逍，幸张无忌及时出现，此时赵敏的手下奉命叫二老停手，又转交金盒给张无忌，内有赵敏的珠钗，杨逍怀疑赵敏是朝廷中人。
第19集
张无忌等再到山庄，发现赵敏已早一步烧庄，张无忌推测她与灭绝师太等六大门派失踪有关。众见小昭懂武功，生疑，小昭保证没有加害明教之心，但不便透露身分。张无忌将赵敏的珠钗送给小昭，小昭勉强收下。
张无忌率领各人上少林追究殷梨亭为何被袭，却发现少林寺布血迹斑斑，明显经连场恶斗。
张无忌等人为找少林众僧，但无行踪。小昭发现罗汉堂内竟留下血书“先诛少林，后灭武当”，并嫁祸明教所为，张无忌担心武当安危，先行赴武当，另命令杨逍等集合徒众随后接应。
武当众侠自光明顶一役后不知去向，独剩俞岱岩留守山中，张无忌假扮小道僮混入武当。有少林和尚空相求见张三丰，又说少林遭明教消灭，乘俞岱岩不觉一掌打伤他。乔装小道士的张无忌，抬俞岱岩去找张三丰。张三丰心知武当有难，传授太极拳给俞岱岩，还叫他忍辱负重，在旁的张无忌将招式记在心。此时，自称明教教主张无忌的赵敏来到，说殷梨亭也被大力金刚指所伤成为废人，张三丰及俞岱岩闻言眼眶一红。此时韦一笑及说不得来到，揭穿赵敏身分，赵敏不讳言她的手下阿大、阿二及阿三来自西域少林，俞岱岩及殷梨亭也是被他们所伤，又向张三丰挑战。张无忌请缨代他出手，更运九阳神功输真气给他。张无忌用太极拳应战，张三丰在旁指导。
第20集
张无忌用乾坤大挪移击退阿大，赵敏随即揭破张无忌身分，张三丰惊见张无忌未死，大喜。赵敏指比试未完，张三丰即表示就地教张无忌太极剑法，愈教张无忌说愈多招式忘记，杨逍等担心不已。张无忌打败阿大后，要赵敏交出黑玉断续膏，赵敏要他答应做三个件事，突然看见小昭头上插上自己的珠钗，勃然大怒，拂袖而去。
明教中人见杨不悔对张无忌挂心，误会他们互生情愫，岂料杨不悔在照料殷六叔期间，被他的情深吸引，暗暗喜欢。
张无忌往蒙古兵营抢到黑玉断续膏。俞岱岩、殷梨亭得知能恢复行动，高兴万分，在张无忌为二人上药不久。俞岱岩及殷梨亭突然剧痛难当，张无忌惊惶地除去绷带，发现二人中了七虫七花膏，剧毒深入体内，悲愤不已。时；赵敏前来求见，张无忌向赵敏索取解药，又指她心肠狠毒引他上当，赵敏重提要他答应三件事，张无忌几经考虑后，张无忌说三件事若不违背道义即可，更与她击掌为誓。赵敏乃告知解药药方及黑玉断续膏早已给他，张无忌不明所以，赵敏指药物在珠钗及金盒内，张无忌恍然她处心积虑计算他。
张无忌有意要集合各地反元义师联手抗敌，并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月中秋在蝴蝶谷召开大会。杨不悔不肯离开武当，要侍奉殷梨亭，殷因辈份关系只有将自己感情隐藏。
第21集
返回大都的赵敏往万安寺，在七层宝塔内赫然发现六大门派高手分别被囚禁。原来是苦头陀向赵敏献计在六大派身上学习各家各派的招数，唯独武当宋远桥及峨嵋的灭绝师太不肯就范，赵敏知宋青书年少气盛，从他身上下手，偷学数招武当精妙武功。
武当山上；张无忌替杨不悔向杨逍提出与殷梨亭的亲事，杨逍不肯，后见杨不悔为了替母亲赎罪而心意已决，唯有成全二人美事。这时；常遇春来告知查得六大门派被囚万安寺七层宝塔内之事，张无忌决定前往救人。
万安寺内，赵敏劝众人归顺朝廷，昆仑掌门何太冲昂然拒绝，赵敏说他能击败阿大便放他，何太冲全无内力下被击败，并被削去一指。赵敏矛头指向周芷若，周芷若揭穿赵敏想借机偷学各派武功，而非真心想放他们，赵敏老羞成怒，叫阿大削她手指，宋青书牺牲自己手指避免周芷若受伤，赵敏结气。
小王爷到汝阳王府邀赵敏到皇宫赏菊，赵敏断然拒绝，汝阳王有意攀这门婚事，赵敏扬言不会嫁他。赵敏兄王保保责她对六大派没有速战速决，让平南王有把柄，汝阳王也叫赵敏先杀张无忌，赵敏感为难。
张无忌在大都与朱元璋会合后急忙与杨逍及蝠王前往万安寺探查。张无忌看到赵敏向宋远桥劝降，又再召见华山掌门鲜于通，鲜于通自动耍出反两仪剑法，接着赵敏的师傅苦头陀教她演练一遍，张无忌恍然他们在学六大派武功。张无忌转向守卫森严的万安塔查探，见到周芷若始知六派中人在途中遭暗算全身无力。赵敏召见周芷若，质问她跟张无忌的关系，又说要划花她的脸，张无忌情急下取出金盒掟向倚天剑，赵敏见金盒断开感心痛，当听到他说随身携带又觉心甜，周芷若见状醋意顿生。
第22集
张无忌苦思救人之时，苦头陀突然出现向张无忌下跪，揭露自己真正的身份是明教右使范遥，杨逍及韦一笑等重遇故人均高兴不已。范遥道出当年得知圆真(成昆)及汝阳王之阴谋，为救明教众生，将容貌自毁，混入兵营当其卧底。范遥庆幸明教得贤带领，从此团结一心，于是献计张无忌首先取得十香软筋散之解药，再搭救六大派。
范遥进行计画，首先绑走王保保的爱妾，王保保发现爱妾韩姬失踪，勃然大怒。
玄冥二老之鹤笔翁在吃香肉时，范遥带来美酒共醉。范遥突然倒地大骂鹤笔翁用十香软筋散害他，鹤笔翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取解药。鹿杖客回房发现韩姬在床上，心痒之际，鹤笔翁二人来到，范遥直指他掳了韩姬，又说若他帮忙救老相好灭绝师太母女，则让他享受韩姬，鹿杖客色迷心窍答应。
赵敏心情不好邀约张无忌，张无忌见赵敏相约饮酒，不明她的意图。赵敏叫张无忌杀了周芷若，作为承诺的第一件事，张无忌一怔后说出当年周芷若有恩于他，杀她有违道义而不肯，赵敏做罢，诉说自己的真正身份及追问张无忌与周芷若之间的感情关系，言语间颇含醋意，张无忌面对此美态撩人，却是蒙古郡主的赵敏，心中不知如何是好。赵敏慨叹二人身分对敌，神情凄然，张无忌心中不禁怜惜之心油然生起，立即警觉。
第23集
鹿杖客往见灭绝师太，师太以为死期将至，要求周芷若来囚相见，鹿杖客以为她母女情深，允之。周芷若告知张无忌出手相救才得以保存容貌不毁，师太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得爱上张无忌，并将掌门重任委予周芷若，周芷若无奈答应；灭绝要求周芷若找出屠龙刀及倚天剑，光大峨嵋重振声威。
范遥将解药给灭绝师太，灭绝师太不领情，范遥惟有用激将法使她服食，接着往救其它门派。王保保派人火烧万安塔，杨逍见火势猛烈上塔救人，却被王保保阻挠。
张无忌心系救人坐立不安，赵敏不悦并问他她与周芷若谁最美，张无忌指是她，赵敏甜入心并酒后吐心声，并要求张无忌为他做第一件事，就是借屠龙刀一看，张无忌初拒绝，但受不了赵敏的请求，答应和她同赴冰火岛往找谢逊。相谈间得闻万安寺失火，二人赶往现场。
火势猛烈，众人服药功力尚未恢复，甚是危急。灭绝听到自己清誉被毁，大怒不已，愤而与鹤笔翁大打出手，惜药力仍未完全解除，受了重伤。众人危急时，幸张无忌及时来到挟持王保保，赵敏亦赶来为救兄长乃答应撤走人马。张无忌叫六派各人跳下，由他接着，但众怀疑张无忌心怀不轨而犹豫，气煞张无忌。
宋远桥见众人不相信张无忌会在塔下接住跳下者，率先跳下，塔下的张无忌利用乾坤大挪移神功接住，众见状纷纷跳下得以保命。灭绝师太拒被明教相救，自行跳下跌死，临终前要周芷若不忘托付，周含泪应允。峨嵋众徒，悲痛不已。此时丁敏君见周芷若手中戴有掌门指环，心中一懔。
第24集
周芷若见宋青书为她受伤，又关心她安危，心中感激。六大派之难告一段落，各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽，前嫌尽释，元兵阴谋心血尽费。
周芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，张无忌安慰说会全力支持她，又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。
张无忌看到黄榜通缉明教中人，不禁担心赵敏因而受罪，不自觉的走到他与赵敏饮酒畅谈的小店，乍见赵敏独自饮闷酒，张无忌现身二人感伤，时小王爷带人来围捕张?/ca>
张无忌的父母张翠山和殷素素因无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争，与金毛狮王谢逊一同被迫流落至极北大洋中的一个荒岛，在那儿生下了他，并叫无忌认谢逊作义父。张无忌过了几年远离尘嚣、无忧无虑的生活，九岁时随父母回归中土，江湖人士为找谢逊报仇或为抢夺谢逊手上的屠龙宝刀，致使无忌一家三口厄运接踵而至。父母不愿说出谢逊下落，双双自刎身亡，自己又身受玄冥神掌之伤，寒毒深入腑脏，连医术通神的蝶谷医仙胡青牛也无能为力。身遭如此惨痛变故的张无忌竟泰然处之，既不思为父母报仇，对即将到来的死亡也并不恐惧。自十二岁入蝴蝶谷求医至十四岁出谷，他虽然又经历了不少江湖风浪，活得倒也自由自在。十四岁的张无忌护送峨嵋女侠纪晓芙的女儿杨不悔远赴昆仑山寻父杨逍，从此才真正踏入了身不由己的江湖。
一路上历尽艰险，先前张无忌曾救治过的许多武林人物竟一一反噬，恩将仇报。张无忌几番以身相代，终于保得年幼无知的杨不悔回到了父亲身边。不久因救治一只受伤的小猴，张无忌又一次落入恶人之手。待得脱困，他因祸得福，进入了一个群山环抱的翠谷，与海外荒岛相似，又是一处世外桃源。张无忌本打算在此安度余生，不料无意中得到了一部久已失传的武功秘籍《九阳真经》，抱着打发无聊岁月，成固可喜辱败亦无忧的念头，短短五年中他即练成了这项神功，而体内的寒毒也不知不觉地被驱除殆尽。
二十岁的张无忌重入江湖，既不想成名也没打算替父母和自己报仇，一心一意只想去海外荒岛与义父团聚，但终究身不由己。在西域大漠中身受峨嵋掌门灭绝师太三记重手，以重伤之躯救了明教一群教徒；六大门派围剿光明顶明教总舵，机缘巧合使张无忌知晓一切恩怨都是由与明教前任教主阳顶天的夫人有私情的成昆挑拨而起。他为了化解这场误会，出手协助明教与各派高手相抗，九死一生，情况危急，加之迫于明教上下的盛情而被推上了教主的高位。在明教之中张无忌武功最高，此外还有明教四大法王：金毛狮王、青翼蝠王、白眉鹰王、紫衫龙王。此后更陷入了无数的武林纠葛，不由自主地周旋于各色人等之中。保护师门，起兵反元，搭救义父，清解恩仇，大事小事公事私事，弄得他精疲力尽。虽然自己身负绝世武功，又有明教的庞大势力作后盾，张无忌仍是步步荆棘，吃尽了苦头。
义父谢逊了却恩仇后出家少林寺，最后绝了张无忌安享天伦的唯一奢望。等到明教将要打下江山时，张无忌又一次为人所算：曾于少年张无忌有过救命之恩的明教大将朱元璋设下极阴毒的陷阱，使张无忌误以为徐达、常遇春等故友背叛于他，意图篡权，令张无忌自己心灰意冷，主动辞去了明教教主的职位。自此张无忌对江湖生涯再无半分留恋，悄然携妻归隐了，但想起故友的背叛还是常常忧愁。
知识分子、民众以及政府经常组成"统一战线"来保护弱小的中国电影工业，抵制外国的" 文化入侵".整个20世纪的中国，电影审查和对民族电影业的保护一直都维持和继承下来。在国民党统治期间，政府为了文化的统一，规定国语为电影中的标准方言。
《倚天屠龙记》观看方法：
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这一政策时而受到中国的"地方电影"的抵抗。比如在香港，受欢迎的影片往往是粤语片而不是国语片，这就是地方抵制中心的一个例子。 多年来，民族电影已成为国家建构过程中的一个关键手段。它是现代中国民族国家中不可缺少的文化纽带，是中国民族主义的一个基本政治因素。正如安德鲁??席格森(Andrew Higson)所写，民族电影发挥着双重的功能: 这一霸权化、神话化的过程，既包含一套特殊意义的生产和分配，也试图抑制或阻止其他意义的潜在扩展。同时，民族电影这一概念几乎总是被利用来作为文化(经济)抵抗的策略，以及在面对(往往是好莱坞的)国际控制时主张民族自治的手段。 这样的对内霸权/对外抵抗的双重过程限定了中国民族电影的发展道路与功能。
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