1、第一回
汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
2、第二回
督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
3、第三回
何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
4、第四回
董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
5、第五回
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
1、刘关张桃园结义（第1回）
①为镇压黄巾起义，幽州太守刘焉发榜招募义兵。②刘备、张飞、关羽不期而遇，三人均有为国出力之心。③于是在张飞庄后的桃园里结为异姓兄弟。④他们焚香拜誓：同心协力，救国扶危；上报国家，下安黎庶。⑤不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。
2、张翼德怒鞭督邮（第2回）
①刘备任县尉时，督邮来县巡察。②他态度傲慢，呵斥刘备诈称皇亲、虚报功绩，诬陷刘备害民。③扬言要免其官职，借此敲诈勒索。④张飞酒后闻之，大怒，将其缚在县前马桩上鞭打，打折柳条十数枝。⑤张飞还劝刘备杀了督邮，弃官另图大计，刘备便挂印离去。
3、吕奉先投奔董卓（第3回）
①吕布原为丁原义子。②董卓欲除丁原而惧怕吕布，便派李肃带赤兔马和黄金、珠宝前去劝降。③吕布见利忘义，在夜里提刀径入丁原帐中，杀之，砍下首级。④吕布投了董卓，并拜董卓为义父。⑤董卓赐之金甲锦袍，封他为都亭侯。
4、谋董贼孟德献刀（第4回）
①曹操佩着从司徒王允处借得的七星宝刀径入相府，见吕布在旁，无法下手。②董卓叫吕布去挑马赐给曹操，董卓因胖不耐久坐，倒身而卧，转面向内。③曹操便要行刺，却董卓在衣镜中看见，急转身质问。④这时吕布已牵马回来，曹操忙跪下说献刀给董卓。⑤并借口试马，上马加鞭而去，等董卓醒悟过来，曹操已出了洛阳。
5、“宁教我负天下人”（第4回）
①曹操谋刺董卓未成而逃亡，路经中牟县被县令陈宫捉住。②陈宫钦佩他的忠义，弃官与他同逃。③在成皋，曹操夜宿于父亲的义兄吕伯奢家中，因多疑错杀了吕伯奢家人。④接着又为绝后患而杀吕伯奢，声称“宁教我负天下人，休教天下人负我”⑤陈宫认为曹操大不义，但念及为国家跟他到此，不忍杀曹，便弃曹而他往。
6、关羽温酒斩华雄（第5回）
①十八路诸侯讨伐董卓，董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失色。②关羽高声请缨，发誓胜不了华雄愿意受斩。③曹操倒了杯热酒给关羽。④关羽说：“酒且斟下，我去便来!”⑤他提刀上马，没一会儿便砍下了华雄的脑袋，回到军营，那杯酒还温着。
7、刘关张三英战吕布（第5回）
①华雄被斩后，董卓令吕布出战，公孙瓒不敌吕布，吕布举画戟要刺。②张飞挺丈八蛇矛来攻③接着一旁的关羽舞青龙偃月刀来战，两人仍战不倒吕布。④这时刘备掣双股剑来助战，三人围住吕布转灯儿般厮杀。⑤最后吕布招架不住，便退兵虎牢关，刘、关、张紧追而至。
8、匿玉玺孙坚背约（第6回）
①董卓战败，火烧洛阳，孙坚从皇宫废墟的井中捞出一枚玉玺。②他相信这是自己将要当皇帝的预兆，便托病辞归江东，另谋大事。③不想事情泄密，袁绍向他讨取。④他离开洛阳，袁绍还写信给荆州刘表，教他拦截孙坚讨玉玺。⑤孙坚为此发毒誓说，如果拿了玉玺，死于刀箭之下；后来毒誓应验。
9、王允巧使连环计（第8回）
①王允利用吕布与董卓好色，先将义女歌伎貂蝉许给吕布为妾，待择日送出；②后又将貂蝉献与董卓，并送至董卓府中；③然后离间吕布，使之以为是董卓夺己所爱。④貂蝉也以情迷惑吕布。⑤令吕布对董卓心生嫌怨，最后杀死董卓。
10、董卓大闹凤仪亭（第8回）
①吕布得知董卓纳貂蝉为姬妾，心怀不满。②吕布乘董卓入朝议事，入董卓府中，与貂蝉在凤仪亭相会。③貂蝉假意哭诉被董淫污、不能复事吕布。④为吕布受他人之制而遗憾，吕布羞惭满面。⑤董卓回府后撞见吕布，怒而抢过吕布的画戟，掷戟刺吕布，吕布大惊而逃。
11、报父仇曹操兴师（第10回）
①曹操派人往琅琊郡接父亲曹嵩到兖州，曹家一行四十余人途经徐州。②徐州太守陶谦欲结好曹操，遂设宴款待并派兵护送。③不料所派之人竟是黄巾降将。④他们杀死曹嵩一家，取了财物，逃窜他处。⑤曹操大怒，于是发誓要向陶谦报杀父之仇，一路杀戮百姓，包围徐州。
12、刘备北海救孔融（第11回）
①陶谦求援孔融，黄巾军包围北海，孔融自顾不暇，派太史慈星夜求见刘备。②刘备收到信件之后同关羽、张飞点精兵三干，往北海郡进发。③关羽斩黄巾军余党首领管亥于马下。④太史慈、张飞、刘备驱兵掩杀，城上孔融也驱兵出城。⑤两下夹攻，余党溃散，解了北海之围。
13、陶恭祖三让徐州（第12回）
①曹操攻打徐州，救完北海孔融的刘备也引兵相救。②太守陶谦命糜竺取徐州牌印，让与刘备，刘备推辞了。③曹操因吕布攻击后方而退兵，陶谦及部属再次表达推让之意，刘备坚辞。④后来陶谦病重，第三次让徐州，刘备终是推托，陶谦以手指心而死。⑤后徐州军队和百姓拥立刘备，刘备乃领徐州牧。
14、挟天子以令诸侯（第14回）
①董卓死后，汉献帝回到洛阳，宣曹操入朝以辅王室。②曹操兴师入朝，董昭建议曹操迁都许都。③献帝和群臣惧操而不得不从。④迁都许都后，曹操分封大臣，自命大将军、武平侯。⑤自此大权皆归于曹操，朝廷大务，先禀曹操，然后方奏天子。
15、吕奉先射戟辕门（第16回）
①袁术派纪灵攻打刘备，并送吕布粮草和密信，要他不救刘备。②刘备写信向吕布求助，吕布写信请来纪灵，设宴调解。③吕布将画戟插在辕门外一百五十步，并说如果射中画戟小枝，两家罢兵；④如果射不中，则两家厮杀。⑤结果辕门射戟应声而中，避免了一场厮杀。
16、曹孟德割发代首（第17回）
①攻打张绣期间，所过之处，麦熟将刈。②为赢民心，曹操传令“大小将校，凡过麦田，但有践踏者，并皆斩首”。③但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违犯了军令，理当斩首。④于是便借郭嘉之语“法不加于尊”。⑤以剑割发代首，并传示三军，显示自己带头执法。
17、夏侯惇拨矢啖睛（第18回）
①夏侯惇与吕布手下的高顺两军相遇。②高顺战败，夏侯惇绕阵追之，曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。③夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来，他大呼道：“父精母血，不可弃也。”④便将眼珠纳于口内啖之，仍复挺枪纵马而战。⑤曹性被他一枪搠透面门而死。
18、白门楼吕布殒命（第19回）
①下邳城失陷后，吕布被缚至白门楼。②吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。③吕布对曹操表示降服，曹操问刘备的看法，④玄德以吕布认丁建阳、董卓为义父而又杀之为例，劝曹操杀掉吕布。⑤吕布大骂刘备“大耳儿”，曹操令将吕布缢死，然后枭首。
19、曹阿瞒许田打围（第20回）
①曹操想通过许田打围来考查朝廷内外的反应。②在打围过程中，汉献帝连射三箭不中，曹操讨天子弓箭射之，正中鹿背。③群臣以为天子射中，涌向献帝高呼“万岁”。④曹操纵马直出，遮于天子之前以迎受之。⑤众皆失色，云长欲斩曹操，被刘备及时制止。
20、曹操煮酒论英雄（第21回）
①为防曹操谋害，刘备下后园种菜，以为韬晦之计。②一日，曹操忽请刘备饮酒，两人煮酒对饮，展开论天下英雄的对话。③曹操在对刘备所指的英雄一一否决后，指称自己和刘备为英雄。④刘备闻言失惊落筷，时值雷声大作。⑤刘备忙借惧雷来掩饰失惊的情状，由此解除曹操的疑惑。
21、屯土山关公三约（第25回）
①曹操攻下徐州后，欲取下邳，关羽兵败后被围在一座土山上。②曹操派人劝降，关羽提出三个条件：一，只降汉帝，不降曹操；③二，必须供奉刘备的两位夫人；④三，一旦有了刘备的消息，不管千里万里，马上辞去。⑤曹操应允。
●第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。宫中何进与十常侍周旋。
●第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
●第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉! ”李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。操在兖州，招贤纳士。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。太史慈与刘关张杀败黄巾。玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯惇所救。吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。太尉杨彪使反间计，李傕，郭汜互相残杀。张济与催、汜讲和，两人从之。郭汜劫驾，董承等救驾。傕，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
●第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。杨彪奏帝召山东曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。操移驾许都，封赏部下，大权独揽。操惧刘备、吕布，从荀彧“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
●第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流淯水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师淯水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
●第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。曹操出奇兵战胜张绣。操因袁绍袭许都而回。郭嘉称操十胜而绍
《三国演义》原著故事梗概
东汉末年，宦官当权，民不聊生。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。那刘备是中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，虽然沦落下层，以贩麻鞋、织席为业，但不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。
刘关张与朱俊、孙坚进攻黄巾，大胜。朱俊、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落。过了很久，刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月，督邮来县巡视，刘备出城迎接，极为谦恭。而督邮却非常傲慢，开始时痛斥刘备诈称皇亲，虚报功绩；接着，见刘备无礼物奉送，就捏造“县尉害民”之罪，存心陷害。张飞知道实情后，大怒，骑马来到馆驿，挣督邮头发揪住，扯出馆驿，一直扯到县衙门前马桩上拴住，当着众多百姓，扯下柳条，往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条。督邮疼痛难忍，大叫：“玄德公救我性命！”刘备赶来，急喝张飞住手，督邮方得逃命而去。事后，刘关张三人往代州投了刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令，开始有了一支人马。
中平六年，汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩。满朝文武哭哭啼啼，对董卓无可奈何。可曹操却抚掌大笑，挺身而出，表示愿亲自前往谋刺董卓。计定之后，曹操佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府，进入董卓所住小阁，见吕布侍立于旁，不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操，吕布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身转向内卧于床上。曹操见机会已到，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么？”吕布此时也牵马来到阁外。曹操灵机一动，忙持刀跪下说：“我有宝刀一口，献与恩相。”董卓拿过宝刀，递与吕布收了。曹操马上解下刀鞘交与吕布，道：“我去试试恩相赐的马。”急牵马出相府，望东南逃去。当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时，他已远走高飞。
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，投宿吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，竟将吕伯奢全家杀害，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”陈宫愤怒地离开了曹操。曹操只身前往陈留，拉起一支队伍，推袁绍为盟主，联合十七镇诸侯讨伐董卓。刘关张也参与了这次讨伐。曹操、袁术等八路诸侯与吕布对峙于汜水关，吕布部将华雄杀得联军损兵折将。这时，担任马弓手的关羽请求上阵，曹操令人斟上一杯热酒为关羽壮行。关羽出帐提刀，飞身上马，说道：“酒且斟下，我去便来！”只听得鼓声大振，喊声大作，不一会，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。曹操大喜，犒赏刘关张。八路诸侯乘胜出击，刘关张三人合战吕布，群雄围攻，吕布大败，逃至虎牢关上。
董卓见吕布战败，盟军势大，烧洛阳，逼献帝迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。孙坚在宫井中得到传国玉玺，率军返回江东。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州。盟军瓦解。接着军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。在江东，孙坚攻荆州，被刘表军士用乱箭射死。此时，司徒王允在长安设下连环计，让董卓和吕布为争夺歌妓貂婵而发生冲突，董卓被杀。董卓部将又反扑过来，杀了王允全家。在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，从此威名大振，朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。这时，曹操老父被黄巾降将所害，操为报父仇，尽起兵马亲讨降将新主徐州陶谦。刘备从公孙瓒处借赵云和兵马解救陶谦，曹操因吕布助张邈夺取兖州而退兵，徐州解围。陶谦三让徐州，刘备终受，暂管徐州军政事务。曹操与吕布混战，收复兖州。
建安元年，董卓部将发生内讧，汉献帝逃往洛阳曹操赶往保驾，迎汉献帝于许都，大权独揽。在此同时，父死而投奔袁术的孙策，以传国玉玺为抵押，借得袁术兵马，杀回江东，江东之民呼孙策为孙郎。其后不久，曹操出兵寿春，转战徐州，败袁术，杀吕布，官封中郎将、关内侯，威权更盛。献帝不甘心受控制，在衣带中放入诏书，令董承设计除掉曹操。刘备这时正依附曹操，也参与
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