这部影片讲述了东邪、西毒和一个女子的半生缘。
西毒欧阳峰因为恋人赌气嫁给了自己的兄长,黯然离开白驼山,自我放逐,住在沙漠中以替人介绍杀手为业。每年桃花盛开的时节,他的好友黄药师都会来看望他。
慕容嫣爱上了黄药师,找欧阳峰请他杀掉自己的哥哥慕容燕,因为他阻止自己与黄相爱。慕容燕也找到欧阳峰,请他杀黄药师,因为他抢了自己最爱的妹妹。燕、嫣神出鬼没,最后欧阳锋终于明白了燕和嫣是一个人,黄药师的负情使她变得神经质。多年之后慕容嫣变成了江湖中鼎鼎有名的剑客独孤求败。
夕阳武士为了筹措盘缠回故乡看桃花而出战马贼,终于战死。欧阳峰因为好奇去了武士的家乡,发现那里没有桃花,只有一个叫做桃花的女人。苦苦等待着爱恋自己的丈夫--夕阳武士,还有自己爱恋的黄药师。
倔强的孤女只有一篓鸡蛋和一头驴,固执地在旅店等待愿意肯替他被刀客杀死的弟弟报仇的人。不穿鞋的快刀洪七出现了,他帮助孤女把太尉府的刀客都杀死了,但被砍掉了一根手指,最后洪七带着他的妻子向北方而去,离开了沙漠。
欧阳锋在恋人死后两年知道了她的死讯,伤心之余喝了剩下的半坛"醉生梦死酒",而其实“醉生梦死”不过是一个小小的玩笑,因为你越要检验你是否已经忘记就越要试图去记忆。
最后他烧毁了他在沙漠中的茅屋,离开了沙漠……
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