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一、酸奶行业市场规模快速发展
新疆奶业协会表示,酸奶至今已经连续三年成为新疆销量增长最快的乳制品,且市场份额以20%以上的幅度增长。近几年来,酸奶是中国乳制品市场销售额增速最快的品类。根据前瞻产业研究院发布的《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据,2017年牛奶销售额同比增长4%;而酸奶销售额首次超过牛奶,约为1192亿元,同比增长18%,增速远快于牛奶;另外,值得注意的是,酸奶利润是牛奶的2倍。在乳制品这一片红海中,高端低温酸奶似乎是乳企突围的最好方式之一。
前瞻预计,2020年酸奶销售额将达到1900亿元。
图表1:2012-2017年中国酸奶行业市场规模及增长情况(单位:亿元,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
二、酸奶相关技术发展快速,主要技术掌握在大企业手中
2017年,我国酸奶相关专利申请数量为818件。近几年来,酸奶相关专利数量稳居高位,这与众多乳制品企业布局酸奶领域有关。
图表2:1998-2017年我国酸奶相关专利申请数量情况(单位:件)
资料来源:前瞻产业研究院整理
酸奶行业的市场集中度高,前四大企业的市占率合计CR4达到66.7%;目前,酸奶行业的主要技术掌握在大型企业手中,未来将利用技术这一护城河稳固市占率并加大对行业的垄断。截至2018年4月,酸奶相关专利申请数量最多的企业分别是伊利、蒙牛和光明,三者的申请数量分别为197件、140件和78件。截至目前,伊利推出的酸奶品牌有安慕希、畅轻、味浓、尚补坊、益消、优酸乳,蒙牛推出的酸奶品牌有优益c、纯甄、冠益乳、甜小嗨、大果粒酸奶、酸酸乳,光明推出的酸奶品牌有莫里斯安、畅优。
图表3:截至2018年4月我国酸奶相关专利申请数量排行榜TOP10(单位:件,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理
酸奶市场竞争激烈,行业产品出现新趋势
近几年来,酸奶市场不断扩容,成为食品饮料中增长最快的品类之一。2017 年,我国酸奶市场规模达1220亿元,首次超越牛奶的销售额。在市场规模壮大的同时,酸奶的市场竞争也日益激烈,行业新趋势也逐步显现。
前瞻产业研究院指出,酸奶市场将呈现如下发展趋势:
——渠道日益完善,常温、低温齐头并进。自莫斯利安上市开创常温酸奶品类后,伊利、蒙牛等乳企相继跟进。如今,常温酸奶品牌已达数十家,希腊酸奶、冰岛酸奶等各类常温酸奶轮番登场,市场规模接近350亿,伊利安慕希在2017年更是突破百亿。但随着竞争者进入,常温酸奶竞争日益激烈。
在常温酸奶快速发展的同时,受益于冷链物流系统的完善,低温酸奶近年来也成长迅速,年复合增长率达两位数,与常温酸奶市场规模相近。而随着低温酸奶逐步深入三四线市场,未来增长也值得期待。
——口味更多元。从早期的蜂蜜酸奶到后来的红枣酸奶,再到草莓、蓝莓、黄桃等水果口味,酸奶的口味变得越来越多元化,如今果蔬已不算新鲜口味。2018年,蒙牛推出了“ZUO酸奶”,产品生姜红枣、黑巧克力、海盐焦糖代表“苦辣咸”三种口味,开拓了常温酸奶的全新口味。
——添加果粒、坚果,向代餐化发展。近年,果粒酸奶则正在成为新潮流。除了酸奶本身的口感,消费者越来越追求吃酸奶时咀嚼果粒所带来的满足感,各种果粒酸奶也应运而生。蒙牛大果粒、新希望酸奶果食、味全满足点都是代表产品。除了添加果粒,2017年底,达能碧悠推出卡趣滋酸奶,产品添加了燕麦、扁桃仁、蔓越莓等谷物组合,以代餐为卖点,将酸奶带入新领域。随着健身、轻体概念盛行,以酸奶代餐的行为逐渐成为趋势。
——菌种升级,功能性凸显。伴随着酸奶工艺技术不断发展,添在加的内容物日益丰富的同时,酸奶菌种也在持续升级,不同的菌种引导着酸奶让各类功能化方向拓展。例如光明畅优推出的植物乳杆菌酸奶,诉求修复和维护肠道功能健康。
——配方简化,讲求轻负担。近来年,消费者对酸奶的健康性要求也不断提升,除了菌种、奶源,消费者对酸奶的工艺和添加物也越来越在意;纯生牛乳发酵、0脂肪、低糖、0乳糖等都成为他们的关注的方面。
以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国酸奶行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
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