唐太宗的魂灵到了地府,崔判官来迎接。唐太宗将魏征事先写好的书信交给崔判官,崔判官阅后,答应会将唐太宗送回阳间。崔判官把生死簿里死期从“贞观一十三年”改成“贞观三十三年”。唐太宗看了地府,接了阳间人相良放在阴间的一库金银,以打发鬼魂。又答应地府十王回到阳间后送南瓜到地府、答应崔判官办水陆大会超度冤魂。回到阳间后,唐太宗将地府见闻告诉大臣们,赦天下罪人、还相良金银、准备水陆大会。又招来一人刘全头顶南瓜到地府,后来阎王准许刘全夫妇回到阳间生活。
唐太宗还魂登朝宣布大赦天下,严禁毁僧谤佛。众人推举唐僧主持水陆大会,太宗许之
在取经途中,唐僧无意中闯进了黄袍怪的洞府。黄袍怪的夫人原是宝象国公主百花羞,十三年前被掳进波月洞。她悄悄放走唐僧,请他给父王送信。师徒三人去到宝象国,国王思念女儿,恳请八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪对手,沙僧被擒,八戒逃回馆驿。黄袍怪变做俊俏郎君,去国中拜见岳父,并施展妖法,将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马为救师父,变作宫女,伺机刺杀黄袍怪,却力不能胜,受伤潜入水中。八戒来到花果山,用激将法请回孙悟空。